官网维护的模板会覆盖本地列表；自己加的模板建议先备份。
输入公司名或网址，点清单里的链接逐个核查，结论存档并同步到客户档案。
把谈成的大单记下来：怎么来的、卡在哪、怎么突破的。别人能学，你也能复盘。
开发思路、复盘、踩过的坑，都记下来，下次少走弯路。
按店铺归档：付款说明、银行信息、W9 表格。可填链接，也可直接上传小文件。
固定五段：本周进展、遇到的问题、下周计划、需要支持、结论。